【化工】2021年化学化工产品项目市场分析与当前状况以及未来前景
时间：2021-09-17 10:58
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化学工业在我国国民经济中占有重要地位，化学工业涉及炼油、冶金、能源、环境、医药、煤化工和轻工等多个分支，产品广泛应用于工业、农业、人民生活等各领域，在国民经济产业链中有着举足轻重的作用。
1、政策分析
近年来，国家颁布《循环发展引领行动》、《关于推进城市安全法制的意见》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《特别管控危险化学品目录（第一版）（征求意见稿）》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《石化绿色工艺名录（2019年版）》等政策，政策导向的安全环保监管趋严将进一步提升化工行业准入门槛，落后产能退出仍将继续，资本开支进一步向头部企业集聚，行业集中度有望继续提升。
2、市场分析
（1）化工行业发展概况
国内化工行业发展概况
据中国石油和化学工业联合会的数据，截至2019年末，化工行业规模以上企业实现主营业务收入6.89万亿元；实现利润总额3,978.40亿元。随着行业提质增效不断加快，化工产业结构更加合理完善，行业亏损情况持续改善，盈利能力不断增强。《2019年中国石油和化学工业经济运行报告》数据显示，我国化工行业主营收入利润率从2014年的4.88%增长到2019年的5.77%，年均增长率为0.14%。
图表 1：2015-2019年化工行业规模以上企业主营业务收入与利润情况
数据来源：工信部、中国石油和化学工业联合会，尚普华泰咨询整理
2010年以来，我国化工行业主要产品产量及消费量保持整体较快增长，根据国家统计局的数据，2019年，我国硫酸、烧碱、乙烯产量分别为8,935.7万吨、3,464.40万吨、2,052.30万吨，分别较2010年增长26.57%、66.02%和44.64%；硫酸、烧碱、乙烯表观消费量分别达到8,771.28万吨、3,357.07万吨和2,302.05万吨，较2010年分别增长21.86%、73.57%和53.77%。
主要省份化工行业发展概况
近年来，四川、湖北、江西等中部地区省份加快推进化工行业产业结构调整，积极推进危化企业搬迁改造和化工安全生产隐患排查及治理，行业规模以上化工企业数量整体保持下降趋势。
根据国家统计局的数据，2018年中部地区六省（湖北、河南、江西、四川、重庆、贵州）化学原料及化学制品制造业合计实现主营业务收入11,827.83亿元，实现利润总额968.06亿元，主营收入利润率达8.18%，较2017年提高1.83个百分点，行业盈利能力显著提升。
（2）化工循环经济与资源综合利用发展概况
循环经济亦称“资源循环型经济”。以资源节约和循环利用为特征、与环境和谐的经济发展模式。强调把经济活动组织成一个“资源--产品--再生资源”的反馈式流程。
截止2019年9月，从工信部公布的“第四批绿色制造名单”来看，目前我国总计已评选出119家绿色园区，提前完成规划目标。其中，化工园区17家，占比14.29%。
图表19：2017-2019年工信部“绿色制造”园区情况（家）
数据来源：工信部，尚普华泰咨询整理
根据生态环境部《中国环境统计年鉴》的数据，“十二五”期间，我国化工行业累计实现工业固体废物综合利用量9.03亿吨，其中，危险废物累计综合利用量达2,363.46万吨；工业废水累计处理量达216.63亿吨。
3、竞争企业分析
根据中国石油和化学工业联合会的数据，2019年我国化工行业规模以上企业达到了23,335家，虽然较2018年有所下降，但行业集中度仍然较低，基础化工产品产能普遍过剩，产品同质化问题相对突出，竞争十分激烈。国内主要竞争企业如下：
（1）浙江巨化股份有限公司
浙江巨化股份有限公司成立于1998年6月17日，是经浙江省人民政府批准，由巨化集团有限公司独家发起，采用募集方式设立的股份有限公司，主要业务为基本化工原料、食品包装材料、氟化工原料及后续产品的研发、生产与销售，2019年度实现营业收入155.95亿元。根据年报显示，浙江巨化自2010年起进行了氯碱产品结构调整，先后淘汰了年产10万吨隔膜法烧碱、23万吨PVC生产装置及电石法VCM等装置，优化提升了46万吨离子膜法烧碱装置。
（2）新疆中泰化学股份有限公司
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）成立于2001年，前身为新疆氯碱厂，是全国大型氯碱化工企业之一。中泰化学主营聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、粘胶纤维、棉纱等产品，除供应新疆市场外，还向内地省区销售并出口到俄罗斯、中亚、南亚、南美洲和非洲等国家和地区。根据中泰化学2019年年度报告，中泰化学2019年实现营业收入831.20亿元，其烧碱产量规模为122.36万吨。
（3）内蒙古兰太实业股份有限公司
内蒙古兰太实业股份有限公司成立于1998年，2000年12月在上海证券交易所正式上市交易，总部位于内蒙古阿拉善乌斯太经济开发区。兰太实业是一家集盐、盐化工、医药健康产品等生产及销售为一体的综合性企业，主营业务为以精制盐、工业盐等为代表的盐产品；以金属钠、氯酸钠等为代表的精细化工产品；以纯碱为代表的基础化工产品；以苁蓉益肾颗粒、复方甘草片、维蜂盐藻等为代表的医药保健产品。根据年报显示，2019年兰太实业实现营业收入100.46亿元。公司拥有国内单套产能最大的氯酸钠生产线，2019年公司氯酸钠产量为9.33万吨，销售量达9.42万吨。
（4）安徽华尔泰化工股份有限公司
安徽华尔泰化工股份有限公司于2005年12月31日成立，是一家以合成氨为基础、以硝酸为主导的综合型基础化工企业，经营范围包括生产和销售硝酸、硝酸钠、亚硝酸钠、碳酸氢铵、液氨、二氧化碳、硫酸、三聚氰胺及其他相关产品。安徽华尔泰化工现有年产10万吨精制硫酸、20万吨105%硫酸和27万吨98%硫酸生产线。
4、风险分析
（1）创新风险
当前，我国化工行业进入高质量发展的新阶段。近年来，全行业大力淘汰落后工艺、装备、产能，积极培育化工新能源、化工新材料、现代煤化工、高端专用化学品等战略性产业，扎实推进清洁生产、循环经济、绿色发展、创新发展的驱动力不断增强。这就要求化工企业必须不断创新，根据行业发展趋势和竞争格局，来调整经营模式和产业布局。如果企业未来不能持续保持技术升级和创新，或企业创新能力不能及时跟上行业更新换代的速度，不能实现企业业务与新兴战略性产业的有机融合，企业将会面临无法进一步巩固企业循环经济发展模式的带来的综合成本和综合收益优势、综合竞争力下降等风险。
（2）新产品、新技术开发的风险
精细化工及新材料产品的研发、生产和销售是企业未来重要发展方向。精细化工及新材料的品种较多，相应的生产技术日新月异。随着技术进步和下游市场需求的不断变化，研发生产的新技术也不断涌现。不断开发新产品和新技术，适应市场需求变化和行业发展趋势，是化学原料及化学制品生产厂商能够长期健康发展的关键。新产品、新技术的开发需要投入大量的人力和财力，周期较长，开发过程不确定因素较多，开发成功后还存在能否及时产业化、规模化经营的问题。因此，企业面临新产品、新技术的开发风险。
本节选资料出自尚普华泰发布的《化工产品项目投资可行性研究报告》
1、政策分析
近年来，国家颁布《循环发展引领行动》、《关于推进城市安全法制的意见》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《特别管控危险化学品目录（第一版）（征求意见稿）》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《石化绿色工艺名录（2019年版）》等政策，政策导向的安全环保监管趋严将进一步提升化工行业准入门槛，落后产能退出仍将继续，资本开支进一步向头部企业集聚，行业集中度有望继续提升。
2、市场分析
（1）化工行业发展概况
国内化工行业发展概况
据中国石油和化学工业联合会的数据，截至2019年末，化工行业规模以上企业实现主营业务收入6.89万亿元；实现利润总额3,978.40亿元。随着行业提质增效不断加快，化工产业结构更加合理完善，行业亏损情况持续改善，盈利能力不断增强。《2019年中国石油和化学工业经济运行报告》数据显示，我国化工行业主营收入利润率从2014年的4.88%增长到2019年的5.77%，年均增长率为0.14%。
图表 1：2015-2019年化工行业规模以上企业主营业务收入与利润情况
数据来源：工信部、中国石油和化学工业联合会，尚普华泰咨询整理
2010年以来，我国化工行业主要产品产量及消费量保持整体较快增长，根据国家统计局的数据，2019年，我国硫酸、烧碱、乙烯产量分别为8,935.7万吨、3,464.40万吨、2,052.30万吨，分别较2010年增长26.57%、66.02%和44.64%；硫酸、烧碱、乙烯表观消费量分别达到8,771.28万吨、3,357.07万吨和2,302.05万吨，较2010年分别增长21.86%、73.57%和53.77%。
主要省份化工行业发展概况
近年来，四川、湖北、江西等中部地区省份加快推进化工行业产业结构调整，积极推进危化企业搬迁改造和化工安全生产隐患排查及治理，行业规模以上化工企业数量整体保持下降趋势。
根据国家统计局的数据，2018年中部地区六省（湖北、河南、江西、四川、重庆、贵州）化学原料及化学制品制造业合计实现主营业务收入11,827.83亿元，实现利润总额968.06亿元，主营收入利润率达8.18%，较2017年提高1.83个百分点，行业盈利能力显著提升。
（2）化工循环经济与资源综合利用发展概况
循环经济亦称“资源循环型经济”。以资源节约和循环利用为特征、与环境和谐的经济发展模式。强调把经济活动组织成一个“资源--产品--再生资源”的反馈式流程。
截止2019年9月，从工信部公布的“第四批绿色制造名单”来看，目前我国总计已评选出119家绿色园区，提前完成规划目标。其中，化工园区17家，占比14.29%。
图表19：2017-2019年工信部“绿色制造”园区情况（家）
数据来源：工信部，尚普华泰咨询整理
根据生态环境部《中国环境统计年鉴》的数据，“十二五”期间，我国化工行业累计实现工业固体废物综合利用量9.03亿吨，其中，危险废物累计综合利用量达2,363.46万吨；工业废水累计处理量达216.63亿吨。
3、竞争企业分析
根据中国石油和化学工业联合会的数据，2019年我国化工行业规模以上企业达到了23,335家，虽然较2018年有所下降，但行业集中度仍然较低，基础化工产品产能普遍过剩，产品同质化问题相对突出，竞争十分激烈。国内主要竞争企业如下：
（1）浙江巨化股份有限公司
浙江巨化股份有限公司成立于1998年6月17日，是经浙江省人民政府批准，由巨化集团有限公司独家发起，采用募集方式设立的股份有限公司，主要业务为基本化工原料、食品包装材料、氟化工原料及后续产品的研发、生产与销售，2019年度实现营业收入155.95亿元。根据年报显示，浙江巨化自2010年起进行了氯碱产品结构调整，先后淘汰了年产10万吨隔膜法烧碱、23万吨PVC生产装置及电石法VCM等装置，优化提升了46万吨离子膜法烧碱装置。
（2）新疆中泰化学股份有限公司
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）成立于2001年，前身为新疆氯碱厂，是全国大型氯碱化工企业之一。中泰化学主营聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、粘胶纤维、棉纱等产品，除供应新疆市场外，还向内地省区销售并出口到俄罗斯、中亚、南亚、南美洲和非洲等国家和地区。根据中泰化学2019年年度报告，中泰化学2019年实现营业收入831.20亿元，其烧碱产量规模为122.36万吨。
（3）内蒙古兰太实业股份有限公司
内蒙古兰太实业股份有限公司成立于1998年，2000年12月在上海证券交易所正式上市交易，总部位于内蒙古阿拉善乌斯太经济开发区。兰太实业是一家集盐、盐化工、医药健康产品等生产及销售为一体的综合性企业，主营业务为以精制盐、工业盐等为代表的盐产品；以金属钠、氯酸钠等为代表的精细化工产品；以纯碱为代表的基础化工产品；以苁蓉益肾颗粒、复方甘草片、维蜂盐藻等为代表的医药保健产品。根据年报显示，2019年兰太实业实现营业收入100.46亿元。公司拥有国内单套产能最大的氯酸钠生产线，2019年公司氯酸钠产量为9.33万吨，销售量达9.42万吨。
（4）安徽华尔泰化工股份有限公司
安徽华尔泰化工股份有限公司于2005年12月31日成立，是一家以合成氨为基础、以硝酸为主导的综合型基础化工企业，经营范围包括生产和销售硝酸、硝酸钠、亚硝酸钠、碳酸氢铵、液氨、二氧化碳、硫酸、三聚氰胺及其他相关产品。安徽华尔泰化工现有年产10万吨精制硫酸、20万吨105%硫酸和27万吨98%硫酸生产线。
4、风险分析
（1）创新风险
当前，我国化工行业进入高质量发展的新阶段。近年来，全行业大力淘汰落后工艺、装备、产能，积极培育化工新能源、化工新材料、现代煤化工、高端专用化学品等战略性产业，扎实推进清洁生产、循环经济、绿色发展、创新发展的驱动力不断增强。这就要求化工企业必须不断创新，根据行业发展趋势和竞争格局，来调整经营模式和产业布局。如果企业未来不能持续保持技术升级和创新，或企业创新能力不能及时跟上行业更新换代的速度，不能实现企业业务与新兴战略性产业的有机融合，企业将会面临无法进一步巩固企业循环经济发展模式的带来的综合成本和综合收益优势、综合竞争力下降等风险。
（2）新产品、新技术开发的风险
精细化工及新材料产品的研发、生产和销售是企业未来重要发展方向。精细化工及新材料的品种较多，相应的生产技术日新月异。随着技术进步和下游市场需求的不断变化，研发生产的新技术也不断涌现。不断开发新产品和新技术，适应市场需求变化和行业发展趋势，是化学原料及化学制品生产厂商能够长期健康发展的关键。新产品、新技术的开发需要投入大量的人力和财力，周期较长，开发过程不确定因素较多，开发成功后还存在能否及时产业化、规模化经营的问题。因此，企业面临新产品、新技术的开发风险。
本节选资料出自尚普华泰发布的《化工产品项目投资可行性研究报告》
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